Исюнь по приказу отца отправляется в уезд Шанши, чтобы вернуть контроль над уездом и уничтожить лидера местного «Небесного управления». По приезду ему оказывают холодный приём, и сам глава уезда даже не появляется поприветствовать нового правителя. Желая выпроводить незваного гостя, приспешники «Небесного управления» демонстрируют ему редкие духовные камни, которые вводят Исюня в гипнотическое состояние. Но планы злоумышленников портит крылатая девушка, представительница древнего крылатого народа. На её соплеменников и охотится глава «Небесного управления» уезда Шанши.