Начальнику особого управления Министерства внутренних дел Азербайджана генералу Али Талыбову поручено предотвратить покушение на главу государства, организованное руководством Армении. В результате оперативно принятых мер в короткое время удается выяснить, кто является террористом - это професиональный военный, участвовавший в этнических чистках против азербайджанского населения в Нагорном карабахе Зорик Бабаян. Несмотря на старания оперативников, Бабаяну удается таки попасть в Баку.